(一) 前言

招標(biāo)文件是招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中所使用的法律性文件，是招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的重要依據(jù)，招標(biāo)文件的質(zhì)量對(duì)招標(biāo)工作的質(zhì)量有著極其重要的作用和影響。業(yè)主單位編制出高質(zhì)量的招標(biāo)文件，是高標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確給出對(duì)所招標(biāo)的要求，以及對(duì)投標(biāo)單位的各方面衡量標(biāo)準(zhǔn)，以達(dá)到保障讓有實(shí)力且認(rèn)真對(duì)待項(xiàng)目需求的供應(yīng)商中標(biāo)，且保證所采購(gòu)的貨品或服務(wù)符合對(duì)標(biāo)的物的要求的核心方法。

投標(biāo)文件是表述投標(biāo)人實(shí)力、信譽(yù)狀況、投標(biāo)報(bào)價(jià)及投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件響應(yīng)程度的重要文件，也是評(píng)標(biāo)委員會(huì)和招標(biāo)人評(píng)價(jià)投標(biāo)人的主要依據(jù)。企業(yè)在產(chǎn)品和實(shí)力滿足招標(biāo)文件要求的前提下，編制出高水平的投標(biāo)文件，是在競(jìng)爭(zhēng)中能否獲勝的關(guān)鍵。因?yàn)橥稑?biāo)文件中任何含糊不清的內(nèi)容或者未予明確的細(xì)節(jié)都有可能導(dǎo)致能否中標(biāo)或后期執(zhí)行合同意見(jiàn)的不一致。

本期文章的內(nèi)容，是針對(duì)軟件系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)型項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，論述如何從技術(shù)、商務(wù)、價(jià)格3個(gè)方面如何進(jìn)行招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的制作，并且給出重要內(nèi)容的參考實(shí)例，以幫助各企事業(yè)單位更好地完成軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)工作。

(二) 招標(biāo)文件的內(nèi)容組成與框架

(1) 技術(shù)部分

在招標(biāo)文件的技術(shù)部分，主要需注重系統(tǒng)建設(shè)要求、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)審索引、投標(biāo)文件內(nèi)容要求這3個(gè)方面的編寫(xiě)。

l 系統(tǒng)建設(shè)要求

軟件系統(tǒng)的建設(shè)要求，主要是從以下方面表達(dá)對(duì)系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。

1. 項(xiàng)目背景

對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的起因、企業(yè)相關(guān)的管理發(fā)展情況、相關(guān)的信息化和系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，以及各種相關(guān)的工作情況進(jìn)行介紹，幫助投標(biāo)單位宏觀上了解系統(tǒng)建設(shè)的各種驅(qū)動(dòng)來(lái)源。

2. 現(xiàn)狀介紹

對(duì)軟件系統(tǒng)建設(shè)所涉及的業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀、相關(guān)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀、相關(guān)IT基礎(chǔ)設(shè)施包括機(jī)房網(wǎng)絡(luò)和各種軟硬件設(shè)備等的現(xiàn)狀。

3. 項(xiàng)目基本內(nèi)容

對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。

4. 需遵循的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

對(duì)項(xiàng)目建設(shè)所需要引用和遵循的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行梳理羅列。

5. 技術(shù)架構(gòu)要求

對(duì)軟件系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)路線，整體上的技術(shù)架構(gòu)進(jìn)行要求闡述，對(duì)其中已經(jīng)明確的技術(shù)產(chǎn)品可以進(jìn)行具體要求，或者進(jìn)行具體的技術(shù)參數(shù)要求。

6. 系統(tǒng)功能要求

對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能和基礎(chǔ)管理功能提出功能結(jié)構(gòu)，并對(duì)每項(xiàng)功能進(jìn)行主要業(yè)務(wù)邏輯描述、功能要求的闡述。

7. 數(shù)據(jù)要求

對(duì)系統(tǒng)所涉及的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、梳理、采集、導(dǎo)入和管理提出過(guò)要求。

8. 系統(tǒng)集成要求

闡述標(biāo)的軟件系統(tǒng)與企業(yè)其他軟件系統(tǒng)之間的集成關(guān)系，包括數(shù)據(jù)交換需求和功能協(xié)同需求，并可進(jìn)一步對(duì)系統(tǒng)集成的實(shí)現(xiàn)方式提出要求。

9. 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要求

對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的崗位組成、人員數(shù)量以及人員資質(zhì)等提出要求，尤其是作為項(xiàng)目執(zhí)行核心的項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)提出要求。

10. 項(xiàng)目培訓(xùn)要求

對(duì)項(xiàng)目培訓(xùn)工作提出要求，包括培訓(xùn)的內(nèi)容、對(duì)象、頻次、地點(diǎn)、課件、導(dǎo)師資質(zhì)等的要求。

11. 驗(yàn)收步驟與標(biāo)準(zhǔn)

提出對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收的步驟與標(biāo)準(zhǔn)，包括需求驗(yàn)收、功能驗(yàn)收、系統(tǒng)驗(yàn)收、終驗(yàn)等的過(guò)程步驟和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

12. 項(xiàng)目管理要求

對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的管理提出要求，包括項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理、進(jìn)度計(jì)劃及控制、質(zhì)量保障措施、溝通管理、例會(huì)與周報(bào)機(jī)制等的要求。

13. 售后服務(wù)承諾要求

對(duì)系統(tǒng)的相關(guān)軟硬件設(shè)備的售后服務(wù)承諾提出要求。

l 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)審索引

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是招標(biāo)文件中最為重要的內(nèi)容之一，是對(duì)標(biāo)的各種技術(shù)要求的落地，是篩選到最為符合項(xiàng)目要求的供應(yīng)商和軟件產(chǎn)品或者功能方案的至關(guān)重要的保障。

對(duì)于軟件系統(tǒng)項(xiàng)目，通常可以從項(xiàng)目理解、項(xiàng)目實(shí)施、系統(tǒng)性能、人員保障、項(xiàng)目管理、技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)分。同時(shí)為了讓評(píng)標(biāo)人員更為方便地在投標(biāo)文件中快捷查找到評(píng)分項(xiàng)的對(duì)應(yīng)描述內(nèi)容，除了可以要求投標(biāo)單位按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容來(lái)進(jìn)行投標(biāo)文件組織外，也可以用評(píng)審索引表的方式來(lái)幫助查找對(duì)應(yīng)內(nèi)容。本文以一些著名央企通常的軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)審索引表為例，作為招標(biāo)文件這部分內(nèi)容的參考范本，具體內(nèi)容見(jiàn)《附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)審索引范本》。

l 投標(biāo)文件內(nèi)容要求

對(duì)投標(biāo)文件中的技術(shù)方案的內(nèi)容組織提出要求。一般按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行技術(shù)內(nèi)容的展開(kāi)，但為了技術(shù)方案的整體性，可以不完全與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一致，至少包含（但不限于）以下內(nèi)容：

1. 項(xiàng)目需求理解與分析

2. 項(xiàng)目建設(shè)的重點(diǎn)難點(diǎn)分析

3. 總體設(shè)計(jì)方案介紹

4. 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)平臺(tái)介紹

5. 擬開(kāi)發(fā)系統(tǒng)主要功能和應(yīng)用介紹

6. 項(xiàng)目實(shí)施的數(shù)據(jù)方案

7. 系統(tǒng)集成方案

8. 項(xiàng)目進(jìn)度安排

9. 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹

10. 技術(shù)支持與服務(wù)

(2) 商務(wù)部分

招標(biāo)文件商務(wù)部分一般就投標(biāo)單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等提出要求，并對(duì)投標(biāo)文件商務(wù)部分的內(nèi)容組成進(jìn)行規(guī)定和給出模板，包括企業(yè)資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，相關(guān)獲獎(jiǎng)證書(shū)，證明公司業(yè)績(jī)的相關(guān)文件，以及需要的資質(zhì)證明（如：雙軟企業(yè)認(rèn)定、高新企業(yè)認(rèn)定等等）、一般投標(biāo)文件都有比較固定的格式、順序要求，直接按照招標(biāo)文件要求編寫(xiě)就可以了。通常招標(biāo)文件商務(wù)部分的內(nèi)容要求的目錄如下：

l 投標(biāo)函

l 報(bào)價(jià)明細(xì)表

l 法定代表人身份證明（法定代表人證明書(shū)）

l 法定代表人授權(quán)委托書(shū)（法人授權(quán)委托書(shū)）

l 聯(lián)合體協(xié)議書(shū)

l 商務(wù)評(píng)審索引表

l 商務(wù)偏差表

l 企業(yè)簡(jiǎn)介

l 關(guān)聯(lián)企業(yè)情況說(shuō)明

l 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

l 資質(zhì)證明

l 財(cái)務(wù)報(bào)表

l 類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)

l 投標(biāo)人認(rèn)為需要提交的其他商務(wù)文件

招標(biāo)文件商務(wù)部分的分值在整體中占比不會(huì)太高，通常在百分制的10-20分之間，主要從投標(biāo)單位的注冊(cè)資金、企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)條件、體系認(rèn)證、相關(guān)業(yè)績(jī)要求等角度進(jìn)行評(píng)分，具體的評(píng)分方法可以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行編制，對(duì)于軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目而言，商務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)主要可關(guān)注在：

l 企業(yè)綜合實(shí)力方面，主要是注冊(cè)資金的要求要與標(biāo)的項(xiàng)目的預(yù)算費(fèi)用相匹配，企業(yè)規(guī)模也需能夠支撐標(biāo)的項(xiàng)目的規(guī)模，以及企業(yè)信用等級(jí)的要求。

l 軟件企業(yè)相關(guān)的體系認(rèn)證，主要包括：軟件能力成熟度CMMI認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，ISO20000 IT服務(wù)管理體系認(rèn)證、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證、ITSS運(yùn)維服務(wù)能力成熟度模型等級(jí)評(píng)估認(rèn)證、軟件企業(yè)認(rèn)證、高新企業(yè)認(rèn)證等。

l 與標(biāo)的系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)績(jī)要求，一般可以從近若干年（例如5年）內(nèi)相關(guān)業(yè)績(jī)案例的數(shù)量進(jìn)行評(píng)分，還可進(jìn)一步對(duì)其中的業(yè)績(jī)合同金額進(jìn)行要求。

為了在依據(jù)以上評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審讓評(píng)標(biāo)人員更為方便地在投標(biāo)文件中快捷查找到評(píng)分項(xiàng)的對(duì)應(yīng)描述內(nèi)容，也可用評(píng)審索引表的方式來(lái)幫助查找對(duì)應(yīng)內(nèi)容，具體內(nèi)容參考見(jiàn)《附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件商務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)審索引范本》。

(3) 價(jià)格部分

價(jià)格也會(huì)是決定招標(biāo)結(jié)果的重要因素，具體的價(jià)格評(píng)分方法，一般各個(gè)企業(yè)都會(huì)有所具體規(guī)定。通常來(lái)說(shuō)，公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目一般選用靶心法，在不造成惡意價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也保證業(yè)主單位能夠以相對(duì)優(yōu)惠的價(jià)格取得項(xiàng)目服務(wù)。而對(duì)于邀請(qǐng)招標(biāo)或邀請(qǐng)競(jìng)爭(zhēng)性談判項(xiàng)目而言，更多使用低價(jià)評(píng)分法或單邊法，即最低價(jià)的價(jià)格分為滿分或合理低價(jià)以下皆為滿分，以在滿足技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)的前提下達(dá)到成本最低或相對(duì)較低。具體的價(jià)格評(píng)分方法，需要依據(jù)本單位的實(shí)際規(guī)定，針對(duì)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行選擇和制定，具體內(nèi)容參考見(jiàn)《附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件價(jià)格評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)范本》。

(三) 投標(biāo)文件的編制思路與方法

(1) 技術(shù)部分

投標(biāo)文件應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)文件要求編制，對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出逐條響應(yīng)，對(duì)號(hào)入座，切不可套用標(biāo)準(zhǔn)范本答非所問(wèn)，更不要畫(huà)蛇添足。主要的要點(diǎn)有：

1. 按招標(biāo)文件要求，逐條對(duì)應(yīng)答復(fù)并作必要的解釋?zhuān)窘榻B不必太多，而相關(guān)的資格證書(shū)、型式試驗(yàn)報(bào)告、同類(lèi)別銷(xiāo)售合同等才是最有力的回答。

2. 響應(yīng)表中各條款的響應(yīng)狀況，應(yīng)明確表述不可含糊，并應(yīng)同標(biāo)書(shū)中配置表的內(nèi)容一致，這也是審查的重點(diǎn)。

3. 項(xiàng)目實(shí)施方案內(nèi)容是指導(dǎo)本項(xiàng)目施工生產(chǎn)的計(jì)劃書(shū)。編制原則：針對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目突出要點(diǎn)、簡(jiǎn)明扼要、因地制宜、結(jié)合實(shí)際、協(xié)調(diào)恰當(dāng)。施工方案必須考慮工程的自身特點(diǎn)，位置、環(huán)境，著重處理該工程的矛盾點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，并應(yīng)備有應(yīng) 急預(yù)案。目前，投標(biāo)人普遍采用本企業(yè)通用范本編制，由于采用的版式較亂又一成不變，而投標(biāo)的工程普遍存在具體性、特殊性，所以在編制施工方案時(shí)既要考慮范本的通用性，更要考慮項(xiàng)目的特殊性、可操作性。

4. 售后服務(wù)的保障措施及優(yōu)惠條款都是評(píng)標(biāo)中加分的主要依據(jù)。對(duì)技術(shù)培?訓(xùn)，用戶一般希望由廠方原汁原味的正規(guī)培訓(xùn),不愿意當(dāng)?shù)胤?wù)部的工地現(xiàn)場(chǎng)所謂火線培訓(xùn)。當(dāng)然，還有培訓(xùn)中各項(xiàng)費(fèi)用的承諾，由此所得分差距較大

5. 技術(shù)配置很重要，配置過(guò)高技術(shù)加分可能不及加價(jià)的失分，配置過(guò)低可能會(huì)失去竟?fàn)幍膬?yōu)勢(shì)，應(yīng)考慮技術(shù)配置所占權(quán)重比例而平衡決策。

6. 投標(biāo)文件扉頁(yè)的總目錄標(biāo)識(shí)及頁(yè)碼的準(zhǔn)確很重要，否則影響評(píng)標(biāo)人的評(píng)標(biāo)速度和情緒。

7. 技術(shù)文件一定要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件里面對(duì)技術(shù)部分的內(nèi)容組成來(lái)展開(kāi)，為了投標(biāo)技術(shù)方案的完整性和內(nèi)容組織的順暢，投標(biāo)技術(shù)方案內(nèi)容可以多于招標(biāo)文件要求但不能有內(nèi)容缺失。

8. 技術(shù)方案的編寫(xiě)要注意針對(duì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行內(nèi)容的組織和主題的展開(kāi)，且要按照招標(biāo)文件的要求提供符合格式要求的技術(shù)評(píng)審索引表。具體的做法本文也以一些著名央企的通用軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目要求為例，進(jìn)行了投標(biāo)文件中的評(píng)審索引表樣例制作，作為招標(biāo)文件這部分內(nèi)容的參考范本，具體內(nèi)容見(jiàn)《附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)文件技術(shù)方案結(jié)構(gòu)與評(píng)審索引范本》。

(2) 商務(wù)部分

在編寫(xiě)商務(wù)投標(biāo)文件的過(guò)程中，一定要按照招標(biāo)文件的要求同時(shí)結(jié)合招標(biāo)文件商務(wù)評(píng)審要素，逐條響應(yīng)，具體寫(xiě)清楚，語(yǔ)句不能模糊。

相關(guān)的資質(zhì)、業(yè)績(jī)證明材料要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件里面的格式要求進(jìn)行羅列和材料準(zhǔn)備，例如招標(biāo)文件中會(huì)要求提供業(yè)績(jī)案例合同掃描件及發(fā)票，則投標(biāo)文件中至少需要提供對(duì)應(yīng)的合同的封面、內(nèi)容頁(yè)、簽字頁(yè)的掃描件，以及對(duì)應(yīng)的各階段收款記錄對(duì)應(yīng)的發(fā)票掃描件。

商務(wù)投標(biāo)文件的制作，也一定要關(guān)注招標(biāo)文件中的商務(wù)部分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)核對(duì)評(píng)分方法，盡可能提供足夠和清晰的證明文件，以保證不丟失分?jǐn)?shù)。在要求有商務(wù)評(píng)審索引表的情況下，需要按照招標(biāo)文件里面的格式要求認(rèn)真編寫(xiě)商務(wù)評(píng)審索引表，具體內(nèi)容參考見(jiàn)《附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)文件商務(wù)部分結(jié)構(gòu)與評(píng)審索引范本》。

(3) 價(jià)格部分

投標(biāo)文件的價(jià)格部分編制，一方面是要按照招標(biāo)文件的要求，進(jìn)行報(bào)價(jià)表格的編制，針對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行細(xì)致的總價(jià)和各分項(xiàng)價(jià)格的報(bào)價(jià)制作，形成整體上合理的價(jià)格組成，避免因?yàn)閳?bào)價(jià)不合理而意外丟分。

對(duì)于需外購(gòu)的軟硬件設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)，需對(duì)相關(guān)廠商和渠道商進(jìn)行價(jià)格洽談，盡可能拿到最為優(yōu)惠的價(jià)格，這樣才能形成較低的項(xiàng)目成本，以支撐投標(biāo)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力。具體的價(jià)格金額確定，則是以成本評(píng)估、對(duì)本次項(xiàng)目的利潤(rùn)期望以及對(duì)本次投標(biāo)中的競(jìng)爭(zhēng)情況等各方面的綜合判斷來(lái)最終確定的。

附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件技術(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)審索引范本

附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件商務(wù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)審索引范本

附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件價(jià)格評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)范本

附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)文件技術(shù)方案結(jié)構(gòu)與評(píng)審索引范本

附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)文件商務(wù)部分結(jié)構(gòu)與評(píng)審索引范本